2022年中国地铁屏蔽门产业链、市场政策及市场规模分析
屏蔽门是一项集建筑、机械、材料、电子和信息等学科于一体的高科技产品。根据《城市轨道交通站台屏蔽门》(CJ/T 236-2006)的定义,屏蔽门是安装于地铁、轻轨等轨道交通车站站台边缘,将轨道与站台候车区隔离,设有与列车门相对应,可多级控制开启与关闭滑动门的连续屏障。包括全高屏蔽门、半高屏蔽门。
屏蔽门大致上可以分为两种类型,一类屏蔽门是全立面玻璃隔墙和活动门,沿车站站台边缘和站台两端头设置,把站台乘客候车区与列车进站停靠区域分隔开,属于全封闭型。这种形式的屏蔽门一般应用于地下车站。这种屏蔽门系统的基本功能是增加车站站台的安全性,节约能耗以及加强环境保护。
另一类屏蔽门系统是一道上不封顶的玻璃隔墙和滑动门或不锈钢篱笆门,属于半封闭型。其安装的地方与第一种方式基本相同。这种类型的屏蔽门系统比第一种类型屏蔽门相对简单,高度比第一种屏蔽门低矮,通常为1.2~1.5m,空气能够最终靠屏蔽门上部流通,主要起隔离作用,保障站台候车乘客的安全,也称安全门。
我国地铁屏蔽门行业上游主要是电子元器件、线路板、门机、工控机等,其中,门机是整个地铁屏蔽门系统的核心部件,技术上的含金量高,工艺技术复杂。地铁屏蔽门行业下游主要是轨道交通行业。
目前地铁屏蔽门行业的主管部门包括国家发改委、住房和城乡建设部、交通运输部、各地交通运输主管部门和各地城市轨道交通运营主管部门。其中,根据国务院办公厅《关于逐步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》,城市轨道交通首轮建设规划由国家发展改革委会同住房城乡建设部组织审核后报国务院审批,后续建设规划由国家发展改革委会同住房城乡建设部审批、报国务院备案。根据《城市轨道交通运营管理规定》,交通运输部负责指导全国城市轨道交通运营管理工作。省、自治区交通运输主管部门负责指导本行政区域内的城市轨道交通运营管理工作。城市轨道交通运营主管部门在本级人民政府的领导下负责组织实施本行政区域内的城市轨道交通运营监督管理工作。中国城市轨道交通协会是我国城市轨道交通领域的国家一级协会,主导行业内交流,开展行业统计工作,组织制定和推广行业标准。近年来,我国出台了诸多相关扶持政策和法律和法规,为规范我国轨道交通装备制造业,促进行业的持续健康发展提供了支持和保障。
屏蔽门系统是20世纪80年代诞生的一种先进的安全技术装置,其安装在地铁站台边缘,将隧道轨行区与站台候车厅隔离开来,在列车进出站时能自动开启及关闭。地铁屏蔽门系统的安装应用,防止乘客及物品意外掉落隧道轨行区,同时具有隔离列车行车噪音的功能,改善了站台候车环境,为乘客提供的一个安全、舒适的乘车环境,减少了环控系统能源的损耗,是节能减排的重要举措。1981年在日本东京地铁南北线路中采用了半封闭式的屏蔽门系统,其大多数都用在保护站台候车乘客的安全。在1988年,新加坡NEL线首次采用了全封闭式屏蔽门系统,其不仅仅具备保护乘客安全的功能,而且具有非常明显的节约能源的效果。而在国内,香港新机场快线屏蔽门系统是较为成功的例子,其采用的全封闭式屏蔽门系统不仅起到了安全、节能等作用,其中的一大亮点是屏蔽门系统与整个地铁车站相结合形成了优美的外观设计,提升城市现代化形象。
在需求方面,在国内地铁运营线路里程增长,在运用站台数量上升的推动下,国内地铁屏蔽门需求数量从239套增长至2021年的849套,近年来中国城镇居民人口总数在以每年3.4%的速度增长,而中国的城市交通状况正面临着严峻的挑战。相比于其他的公共交通工具,城市轨道交通具有大运量、低能耗、高速度等优势,这让城市轨道交通逐渐非常关注。城市人口的快速积累和增长是促进城轨交通建设的重要的条件,预计未来五年内我国主要城市轨道交通仍有较大市场空间。受益于地铁建设的有序推进,国内地铁屏蔽门年需求总量将维持在700套以上。
整体来看,国外公司在核心技术方面占据优势,如法国法维莱、英国西屋、瑞士卡巴、日本纳博和松下等;随着国内轨道交通建设的稳步推进,国内一批公司陆续实现突破,介入屏蔽门市场,如深圳方大、上海嘉成、上海轨发、常州今创、鼎汉技术等。
规模方面,2021年中国地铁屏蔽门市场规模达30.99亿元,较2020年增加了0.25亿元,同比增长0.8%,近年来,在国家政策的推动下,我国城市轨道交通取得了巨大发展。在“十三五”时期,我国城市轨道交通运营里程数持续增长,并且地铁建设规模加快,其它制式轨道交通协同有效发展。与此同时,“十三五”时期累计客运量较“十二五”增长81.7%,投资总额较“十二五”翻一番多。在“十四五”开局之年,中国城市轨道交通协会提出了国内城市轨道交通四大发展要点,推进智慧城规发展。同时,《十四五规划和2035年远大目标纲要草案》也提出,“十四五”期间我国城市轨道交通运营里程数将新增3000公里,预计“十四五”累计客运量将突破千亿人次,累计完成投资额有望达到18188亿元。地铁建设被诸多城市作为缓解交通压力以及提升城市形象的重要手段,预计国内地铁总里程将延续稳步增长态势,国内地铁建设将拉动地铁屏蔽门产品的需求,预计到2022年我国地铁屏蔽门市场规模为28.13亿元。
从销售均价来看,受地铁建设方设计的具体方案,产品性能要求等因素的影响,国内不同地铁屏蔽门招标项目中标单价呈现出较大的差异性,部分地区中标单价超过700万元/套,而部分地区单价不足200万元/套。就整体均价而言,随着国产化进程的稳步提升,国内厂商生产能力以及规模效应的显现,地铁屏蔽门销售均价呈下降态势,2020年国内销售均价为380万元/套,预计2022年中国地铁屏蔽门销售均价为343.05万元/套。
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